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股市凉凉?来感受下化工品的疯狂

本文摘要:前些日子,有一条关于沪伦通的小新闻。华泰证券大家倒是挺熟悉,市值凌驾1200亿的中国第三大券商,家大业大。 这安迪苏(600299)又是何方神圣?居然敢去洋人土地上圈钱。不查不知道,一查吓一跳。安迪苏是世界第二大蛋氨酸生产商,市占率27%,而整个蛋氨酸供应高度集中,全球市场中前三企业合计市占率靠近80%。 蛋氨酸是动物生长所必须的氨基酸之一,绝不夸张的说,蛋氨酸支撑了人类的肉类消费。

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前些日子,有一条关于沪伦通的小新闻。华泰证券大家倒是挺熟悉,市值凌驾1200亿的中国第三大券商,家大业大。

这安迪苏(600299)又是何方神圣?居然敢去洋人土地上圈钱。不查不知道,一查吓一跳。安迪苏是世界第二大蛋氨酸生产商,市占率27%,而整个蛋氨酸供应高度集中,全球市场中前三企业合计市占率靠近80%。

蛋氨酸是动物生长所必须的氨基酸之一,绝不夸张的说,蛋氨酸支撑了人类的肉类消费。与大多数有着洋名字的海内公司纷歧样,安迪苏确实是一家货真价实的外国公司,大部门业务和资产都在外洋,焦点治理层也是外国人。咱们要不要也随着洋人们买点?1安迪苏是家法国老字号,1939年在法国科芒特里建立。

建立伊始就专注于生产优质的动物饲料营养添加剂,凭借精彩的创新能力和严格的质量控制在市场上恒久生存。2004年,中化团体建立,由被称为国企悍将的任建新掌舵,在国家雄厚财力支持下,他开始瞄准技术领先、市场份额大的世界级企业,开始了一系列并购操作。

并购第一站,即是安迪苏。2005年,其时的安迪苏如日中天,早已成为世界第二大蛋氨酸生产商,身价不菲。

最后并购价钱定在了4亿多欧元,按其时的汇率靠近45亿人民币,十多年前这并不算一个小数目。安迪苏也成为了中化团体旗下的全资子公司。

十年后,中化团体体系下的一家上市公司蓝星新材谋划陷入逆境,通过资产置换,安迪苏这个花大价钱买来的宝物登录中国资本市场。A股的治理者这些年也在推进外洋企业上市,但由于种种条条框框的限制,大部门都是以合资参股的形式进入中国资本市场。安迪苏这样“央企装外企”的模式实属稀有。身世配景虽然优秀,但光有配景是无法支撑现在300多亿市值的。

要研究安迪苏,还是要回到他的焦点产物——蛋氨酸。占据四分之三营收的所谓功效性产物,绝大部门是蛋氨酸。蛋氨酸是生物体的必须氨基酸,与生物体内种种含硫化合物代谢历程有关。

当生物缺乏蛋氨酸时,会引起食欲减退、生长发育迟缓、体重停滞等问题。对“体重就是利润”的养殖业来说,这是无法接受的,必须解决。缺啥那就补啥,最直接的措施自然是食补,蛋氨酸在鸡蛋和海洋鱼类中含量很高。

从20世纪初开始,人们就将鱼破坏加工成鱼粉来混入动物饲料,给他们增补蛋氨酸。随着科技的生长,人们可以从工业上制备蛋氨酸,效率更高,供应更稳定。

但原料不再是鸡蛋和鱼类,酿成了一种石油的提取物——甲巯基丙醛,再加上氰化物化工合成获得蛋氨酸液体制剂或者冻干粉制剂。用如此“不天然”的方法制造的蛋氨酸,价钱上仅仅是鱼粉的两倍,但效果却是50余倍!从经济角度而言,规模化养殖中的蛋氨酸是无法被替代的。如此看来,只要我们还需要吃肉,还没有找到比蛋氨酸更高效的动物饲料添加剂之前,对蛋氨酸的需求是恒久存在的。这样明确的需求,蛋氨酸行业却鲜有海内企业的到场。

上市公司中除了安迪苏只有宁夏紫光形成了蛋氨酸规模化产能。全球蛋氨酸市场份额全球规模内来看,三大巨头垄断市场,占据90%以上的产能,划分是德国赢创(原德固赛)、法国安迪苏、美国诺维斯。

2这样高的行业集中度,只说明晰一个问题:蛋氨酸是个高壁垒行业。第一层壁垒在于技术:工业化生产蛋氨酸,需要大量的石油化工技术积累。

为防着中领土狼夺食,2010年之前国际上的饲料级蛋氨酸生产技术一直对我国封锁。海内企业的蛋氨酸生产能力基本为零,直到中化旗下的安迪苏南京工厂于2013年建成投产,才首次实现了海内蛋氨酸的规模量产。这其中的技术壁垒不仅包罗生产蛋氨酸的关键知识,更多的是对企业规模和工艺水平的要求。

因为蛋氨酸需要的几种原料都是高危、高污染化学品,对生产工艺要求极高,且不宜远程运输。既要求企业必须构建一体化生产设施,还需要泯灭巨资投建宁静保障设备。

第二层壁垒在于原料:生产蛋氨酸的关键中间体甲巯基丙醛,蛋氨酸厂家一般不能实现自产,市面上供应商较少。2014年蛋氨酸那波涨价,原因之一就是美国一家生产甲巯基丙醛的工厂受台风影响停产,全世界主要蛋氨酸厂商的原料供应都受到影响。

如果说大型企业还能有稳定互助的甲巯基丙醛渠道,较小的蛋氨酸企业很有可能在市面上原料紧张时,面临无料开工的尴尬局势。第三层壁垒则在于环保:蛋氨酸的生产历程中会发生大量的工业三废,有严重污染空气的硫化氢和甲硫醇,也有剧毒的氰化物,随意倾倒排放结果不堪设想。

2013年重庆就发生过紫光蛋氨酸工厂严重污染事件,引发了当地群体事件,影响十分重大,工厂也被迫关闭。解决污染问题没有捷径,唯有砸钱一条路。安迪苏在康健、宁静、环保(HES)投资 | (单元:亿元人民币)去年安迪苏在康健、宁静、环保上的整体投入到达了2.17亿元,这一数字已经凌驾了许多中小化工企业的营收。

技术、原料、环保,这三道壁垒已足够高,无论哪一项,都能让中小厂商望而却步。似乎安迪苏可以躺着赚钱了。

别盲目乐观,这只是让安迪苏甩开了那些轻量级的潜在竞争者。赢创、安迪苏、诺维斯,三分天下的格式还是难以撼动的。3蛋氨酸的生产,另有讲求。

按产物形态,分为固体蛋氨酸和液体蛋氨酸。三巨头们在固体蛋氨酸的生产上难分高下,工艺都是统一的“海因法”,生产成本凭据油价的颠簸,维持在1.5万元/吨左右。三巨头对比液体蛋氨酸方面,诺维斯和安迪苏掌握了氯醇法工艺。安迪苏的新建产能全为液体蛋氨酸,产能最大。

安迪苏新增产能都是液体蛋氨酸液体蛋氨酸是安迪苏在三巨头中最值得称道的一点,它不仅在使用效果上和固体蛋氨酸完全一致,在生产上另有如下工艺优势:液体化制造,无粉尘污染;铵离子可吸收,淘汰氮排放。但自制了生产商,却贫苦了客户。养殖客户要使用液体蛋氨酸,需。


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